Activity Time
Audience
משפחות | גיל שלישי
Format
משתפים ברשת
Content Type
הפעלה

תיק ריכוז נכסים הינו כלי לרישום מרוכז של כל הנכסים הפיננסיים ומידע אישי (פיננסי, בריאותי, משפטי ועוד).
מטרתו של תיק זה היא לשמור בצורה מסודרת וברורה את הפרטים על כל הנכסים במקום אחד.

למה חשוב לרכז את המידע על הנכסים הפיננסים?

  1. לאפשר שיקוף של מצב הנכסים הפיננסים בכל רגע נתון.
  2. להעריך את המצב הכלכלי העתידי (למשל לאחר פרישה).
  3. ליעול ההתנהלות הכלכלית (למשל טיפול בביטול כפל ביטוחים, התאמת ביטוחים לשלב בחיים).
  4. לאפשר, בשעת הצורך, לבני משפחה אחרים להגיע אל המידע הרלוונטי (למשל בעת מחלה או חו"ח מוות)

 

More from pass on

מיהו עני? חובות בחברה החרדית
מיהו עני? חובות בחברה החרדית

| מאת: ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו"ר המכון המכון החרדי למחקרי מדיניות

היבטים שונים של עוני ודרכי התנהלות פיננסית... קרא עוד על מיהו עני? חובות...

שאלות ותשובות בנושא: השקעות
שאלות ותשובות בנושא: השקעות

שאלות ששאלו גולשים ותשובות שניתנו במסגרת... קרא עוד על שאלות ותשובות...

דואר אלקטרוני






איפוס סיסמא



אינך רשום? אנא מלא את השדות הבאים
הרשם ויהיה אחד מאלפי החברים שלנו, אנו מתחייבים לתכנים הולמים ומותאמים אישית עבורך, כמו כן תוכל להגיב באתר ולשלוח סיפורים.

בחר תפקיד

פעמונים עונים
בשירות "פעמונים עונים" תוכלו לקבל מענה לשאלות בנושא כלכלת המשפחה.

לידיעתכם, המידע והתשובות הניתנות הינם כלליים וחלקיים בלבד ואינם באים להחליף ייעוץ אישי מקצועי, המבוסס על נתוניו האישיים של הפונה. אם החלטת לפעול על בסיס מידע זה, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה ולא תחול כל אחריות על ארגון פעמונים או מי מטעמו.

צור איתנו קשר / אנא מלא את השדות הבאים