שלח
Loading...Activity Time
Audience
משפחות | גיל שלישי Format
משתפים ברשת Content Type
הפעלה תיק ריכוז נכסים הינו כלי לרישום מרוכז של כל הנכסים הפיננסיים ומידע אישי (פיננסי, בריאותי, משפטי ועוד).
מטרתו של תיק זה היא לשמור בצורה מסודרת וברורה את הפרטים על כל הנכסים במקום אחד.
למה חשוב לרכז את המידע על הנכסים הפיננסים?
- לאפשר שיקוף של מצב הנכסים הפיננסים בכל רגע נתון.
- להעריך את המצב הכלכלי העתידי (למשל לאחר פרישה).
- ליעול ההתנהלות הכלכלית (למשל טיפול בביטול כפל ביטוחים, התאמת ביטוחים לשלב בחיים).
- לאפשר, בשעת הצורך, לבני משפחה אחרים להגיע אל המידע הרלוונטי (למשל בעת מחלה או חו"ח מוות)
חומרים להורדה:
More from pass on
סדנאות לבני 55+ אשר עומדים לפרוש מעבודתם... קרא עוד על עומדים לפרוש...
שאלות ששאלו גולשים ותשובות שניתנו במסגרת... קרא עוד על שאלות ותשובות...