שלח
Loading...משך הפעילות
קהל יעד
משפחות | גיל שלישי פורמט
משתפים ברשת סוג תוכן
הפעלה תיק ריכוז נכסים הינו כלי לרישום מרוכז של כל הנכסים הפיננסיים ומידע אישי (פיננסי, בריאותי, משפטי ועוד).
מטרתו של תיק זה היא לשמור בצורה מסודרת וברורה את הפרטים על כל הנכסים במקום אחד.
למה חשוב לרכז את המידע על הנכסים הפיננסים?
- לאפשר שיקוף של מצב הנכסים הפיננסים בכל רגע נתון.
- להעריך את המצב הכלכלי העתידי (למשל לאחר פרישה).
- ליעול ההתנהלות הכלכלית (למשל טיפול בביטול כפל ביטוחים, התאמת ביטוחים לשלב בחיים).
- לאפשר, בשעת הצורך, לבני משפחה אחרים להגיע אל המידע הרלוונטי (למשל בעת מחלה או חו"ח מוות)
חומרים להורדה:
עוד מתחום תעבירו הלאה
שאלות ששאלו גולשים ותשובות שניתנו במסגרת... קרא עוד על שאלות ותשובות...
כללים פשוטים לסידור הניירת המשפחתית: מה... קרא עוד על סידור ניירת: זה לא...